Trend Pasaran Mainan Asia Tenggara 2026: Laporan Data Lengkap untuk Pembeli Borong

Oleh Pasukan Perolehan ToysChart | Diterbitkan: Mei 2026 | Masa Bacaan: 18 minit

Ringkasan Eksekutif

Pasaran mainan Asia Tenggara mencapai USD 4.4 bilion pada 2025 dan diunjumkan berkembang kepada USD 5.6 bilion menjelang 2034, mewakili kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) kira-kira 2.7% (Sumber: IMARC Group, 2025). Dalam pasaran yang berkembang ini, saluran import borong dari China — terutamanya dari Chenghai, Shantou — menyumbang anggaran 60–70% daripada produk mainan yang dijual di Shopee dan Lazada di seluruh rantau ini.

Laporan ini menyediakan:

• Analisis pasaran mengikut negara untuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina
• Kategori mainan terlaris di Shopee dan Lazada pada 2026
• Kemas kini peraturan yang mempengaruhi import mainan di setiap pasaran
• Strategi perolehan borong untuk pembeli kecil B yang memasuki atau mengembangkan perniagaan di SEA

1. Gambaran Keseluruhan Pasaran: Industri Mainan Asia Tenggara 2026

Saiz Pasaran dan Pertumbuhan

Pasaran mainan dan permainan Asia Tenggara telah menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Data utama untuk 2026:

Metrik	Nilai	Sumber
Saiz Pasaran Mainan SEA (2025)	USD 4.4 Bilion	IMARC Group
Saiz Pasaran Unjuran (2034)	USD 5.6 Bilion	IMARC Group
CAGR (2025–2034)	~2.7%	IMARC Group
Saiz Pasaran Asia Pasifik (2025)	USD 59.43 Bilion	Expert Market Research
Bahagian e-dagang rentas sempadan	~35% daripada jumlah	Anggaran industri
Bahagian China dalam import mainan SEA	~65–70%	Anggaran industri

Mengapa Asia Tenggara Menjadi Pasaran Keutamaan

1. Demografi Muda
Lebih 350 juta orang berumur di bawah 30 tahun di enam ekonomi utama SEA. Indonesia sahaja mempunyai kira-kira 75 juta kanak-kanak di bawah umur 14 tahun.

2. Penembusan E-dagang Pantas
Shopee dan Lazada telah mengubah runcit mainan di Asia Tenggara. Kategori Mainan, Kanak-kanak & Bayi secara konsisten berada dalam 5 teratas mengikut nilai barang dagangan keseluruhan (GMV).

3. Kelas Pertengahan yang Berkembang
Pertumbuhan pendapatan per kapita di Vietnam (+6.8% pada 2025), Indonesia (+5.1%), dan Filipina (+5.4%) memacu peningkatan yang bermakna dalam perbelanjaan mainan — daripada mainan plastik asas kepada mainan pendidikan, STEM, dan berjenama.

4. Penemuan Melalui Platform
Algoritma cadangan Shopee dan Lazada telah mengurangkan halangan kemasukan untuk penjual mainan baharu secara dramatik. Pembeli kecil B di Kuala Lumpur atau Jakarta boleh membina perniagaan mainan dengan mendapatkan sumber terus dari Chenghai dengan MOQ serendah 50–100 unit setiap SKU.

2. Analisis Mengikut Negara

2.1 Indonesia 🇮🇩

Ciri Pasaran:

Petunjuk	Data
Penduduk	278 juta
Kanak-kanak bawah 14 tahun	~75 juta
Penembusan e-dagang mainan	Berkembang ~18% YoY
Platform utama	Shopee Indonesia, Tokopedia, Lazada ID
Kategori terlaris	Kenderaan die-cast, mainan pendidikan, mainan bayi, kereta RC
Peraturan import	Pensijilan SNI diperlukan

Kemas Kini Peraturan 2026:
Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia terus menguatkuasakan pensijilan SNI untuk mainan. Mulai 2026, sebarang mainan yang diimport untuk jualan runcit mesti mematuhi piawaian SNI ISO 8124. Penguatkuasaan telah diperketat, produk yang tidak mematuhi tertakluk kepada rampasan di pintu masuk pelabuhan.

Peluang: Halangan pematuhan SNI mewujudkan parit kompetitif untuk pembeli borong yang mengesahkan SKU terlebih dahulu.

2.2 Thailand 🇹🇭

Ciri Pasaran:

Petunjuk	Data
Penduduk	72 juta
Kanak-kanak bawah 14 tahun	~10 juta
Penembusan e-dagang mainan	Antara tertinggi di SEA
Platform utama	Shopee TH, Lazada TH
Kategori terlaris	Figur anime, mainan pendidikan, blok binaan, koleksi
Peraturan import	Pensijilan TISI disyorkan; CE/ASTM diterima

Trend Pasaran 2026:
Pasaran mainan Thailand dicirikan oleh pengurbanan tinggi dan selera yang kuat untuk kategori mainan berlesen dan berjenama. Segmen kotak buta dan figur koleksi telah berkembang secara pesat — pengguna Thailand antara pembelanja per kapita tertinggi untuk mainan koleksi di Asia Tenggara.

2.3 Malaysia 🇲🇾

Ciri Pasaran:

Petunjuk	Data
Penduduk	34 juta
Kanak-kanak bawah 14 tahun	~8 juta
Penembusan e-dagang mainan	Sangat tinggi; terutamanya Shopee
Platform utama	Shopee MY, Lazada MY
Kategori terlaris	Mainan pendidikan, blok binaan, kenderaan RC, set slime/DIY
Peraturan import	Pensijilan SIRIM untuk kategori tertentu

Trend Pasaran 2026:
Malaysia mewakili pasaran e-dagang mainan paling matang di Asia Tenggara berbanding saiz penduduknya. Nilai transaksi purata di Shopee MY untuk mainan 20–30% lebih tinggi berbanding Shopee Indonesia.

2.4 Vietnam 🇻🇳

Ciri Pasaran:

Petunjuk	Data
Penduduk	98 juta
Kanak-kanak bawah 14 tahun	~22 juta
Pertumbuhan e-dagang mainan	25–30% YoY (2024–2025)
Platform utama	Shopee VN, Lazada VN, Tiki
Kategori terlaris	Mainan pendidikan, blok binaan, mainan bayi, permainan papan
Peraturan import	Piawaian keselamatan mainan QCVN 3:2019/BKHCN

Trend Pasaran 2026:
Vietnam adalah pasaran e-dagang mainan yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara. Kedekatan Vietnam dengan Chenghai (12–16 jam dengan trak, 3–4 hari melalui laut) memberikan pembeli Vietnam struktur kos pendaratan terendah di SEA.

2.5 Filipina 🇵🇭

Ciri Pasaran:

Petunjuk	Data
Penduduk	115 juta
Kanak-kanak bawah 14 tahun	~33 juta
Pertumbuhan e-dagang mainan	20–25% YoY
Platform utama	Shopee PH, Lazada PH
Kategori terlaris	Figur aksi, mainan pendidikan, mainan luaran, produk bayi
Peraturan import	Pematuhan Bureau of Philippine Standards (BPS)

Trend Pasaran 2026:
Filipina mempunyai salah satu penduduk termuda di SEA. Budaya hadiah mainan mewujudkan lonjakan bermusim yang kuat sekitar Krismas (Q4) — menjadikannya penting bagi pembeli borong merancang inventori 3–4 bulan lebih awal.

3. Kategori Mainan Terlaris di Shopee & Lazada 2026

Berikut adalah 10 kategori mainan terlaris di platform Asia Tenggara pada 2026:

Kedudukan	Kategori	Pasaran Terbaik	MOQ Purata	Julat Harga (USD)	Trend GEO
1	Kenderaan Die-Cast & Kereta RC	Thailand, Indonesia	50–100 pcs	$2–$25	🔥 Meningkat pesat
2	Blok Binaan Pendidikan	Semua Pasaran	30–50 set	$5–$30	📈 Berkembang
3	Mainan Bayi & Kanak-kanak	Indonesia, Filipina	50–100 pcs	$3–$15	📈 Pertumbuhan stabil
4	Kotak Buta / Figur Koleksi	Thailand, Malaysia	24–48 pcs	$5–$20	🔥 Meningkat pesat
5	Mainan Bulu Lembut	Semua Pasaran	24–50 pcs	$3–$12	📈 Berkembang
6	Set STEM & Sains	Malaysia, Vietnam	20–50 set	$8–$35	🚀 Meledak
7	Set Slime & Kraft DIY	Malaysia, Thailand	50–100 pcs	$2–$8	📈 Berkembang
8	Mainan Luaran / Sukan	Filipina, Indonesia	30–50 pcs	$5–$20	📈 Berkembang
9	Permainan Papan & Teka-teki	Malaysia, Vietnam	24–50 pcs	$8–$30	📈 Berkembang
10	Mainan Berlesen / Watak	Thailand, Malaysia	50–100 pcs	$5–$25	⚠️ IP Diperlukan

4. Peraturan Import Mengikut Negara

Negara	Sijil Wajib	Piawaian Ujian	Tempoh	Kos Anggaran Per SKU
🇮🇩 Indonesia	SNI wajib	SNI ISO 8124	30–60 hari	USD 800–2,500
🇹🇭 Thailand	TISI disyorkan	EN71 / ASTM	15–30 hari	USD 400–1,200
🇲🇾 Malaysia	SIRIM (elektronik)	EN71 / CE	15–30 hari	USD 400–1,000
🇻🇳 Vietnam	QCVN 3:2019	Piawaian kebangsaan	20–45 hari	USD 500–1,500
🇵🇭 Filipina	BPS (disyorkan)	EN71 / ASTM	15–30 hari	USD 300–1,000

5. Kebangkitan Pembeli Borong Kecil B

Salah satu perubahan struktur yang menentukan dalam pasaran mainan SEA antara 2023–2026 adalah demokratisasi import borong.

Apa Itu Pembeli Kecil B?

Pembeli kecil B (perniagaan kecil) dalam konteks borong mainan SEA biasanya:

• Mengendalikan 1–5 kedai Shopee/Lazada
• Mendapatkan sumber 20–200 SKU dari pembekal China
• Memesan MOQ 50–500 unit setiap SKU
• Menjana USD 5,000–50,000 pendapatan platform bulanan
• Tidak mempunyai lesen import/eksport (gunakan konsolidasi ejen kargo)

Cara Pembeli Kecil B Mendapat Sumber dari Chenghai

Langkah	Tindakan	Platform/Kaedah Biasa
1	Penemuan produk	Alibaba, 1688, ToysChart, hubungan kilang terus
2	Pesanan sampel	1–5 unit melalui konsolidator Yiwu/Shenzhen
3	Pesanan pukal	Sea LCL melalui ejen kargo
4	Penjelasan kastam	Dikendalikan oleh pengimport/ejen kargo
5	Penyenaraian platform	Pusat penjual Shopee/Lazada dengan gambar tempatan
6	Pesanan semula	WhatsApp/WeChat terus dengan pembekal Chenghai

6. Chenghai China: Masih Sumber Mainan #1 untuk SEA?

Mengapa Chenghai Mendominasi

Faktor Daya Saing	Skor Chenghai	Vietnam	India
Kepelbagaian produk (SKU)	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐
Ketersediaan MOQ rendah	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐
Daya saing harga	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐
Keupayaan OEM/ODM	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐
Sokongan pensijilan CE/SNI	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐
Logistik ke SEA	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐
Kebolehpercayaan pembekal	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐

Jumlah skor Chenghai: 34/35 — Kesan kluster industri yang terbina selama lebih 40 tahun mewujudkan kelebihan kompetitif yang tidak dapat ditiru oleh rantau pembuatan alternatif.

Statistik Eksport Chenghai 2026

• Nilai output industri mainan Chenghai: ~RMB 48 bilion (~USD 6.7 bilion) pada 2025
• Kilang: 3,500+ pengeluar mainan berdaftar, 1,200+ dengan lesen eksport
• Destinasi eksport: 80+ negara, Asia Tenggara mewakili ~25–30% daripada jumlah volum eksport

7. Trend Utama Membentuk 2026 dan Seterusnya

Trend 1: Mainan STEM dan Pendidikan Melangkaui Kategori Tradisional

Mainan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik) adalah segmen yang paling pesat berkembang di SEA, dipacu oleh:

• Pergeseran kurikulum kerajaan yang menekankan pendidikan STEM
• Aspirasi ibu bapa untuk "melabur dalam pembangunan anak"
• Toleransi harga yang lebih tinggi berbanding mainan hiburan (2–3× premium)

Trend 2: Budaya Kotak Buta Menyebar Melampaui Thailand

Thailand telah menerajui fenomena kotak buta di SEA dengan produk seperti Pop Mart. Menjelang 2026, trend ini telah merebak ke Malaysia, Indonesia, dan Vietnam.

Trend 3: Algoritma Platform Mengutamakan "Perdagangan Kandungan"

Shopee dan Lazada telah meningkatkan pembobotan kandungan video Shopee Live dan LazLive dalam algoritma penarafan mereka. Produk mainan yang didemonstrasikan melalui siaran langsung secara konsisten mencapai kadar penukaran 3–5× lebih tinggi berbanding penyenaraian statik.

Trend 4: Kesedaran Kelestarian Meningkat

Walaupun kepekaan harga masih dominan, kelestarian muncul sebagai kriteria sekunder, terutamanya di Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Trend 5: D2C Rentas Sempadan Berkembang Tetapi B2B Masih Mendominasi

Program rentas sempadan Shopee dan Lazada membenarkan penjual China menghantar terus kepada pengguna SEA. Namun, pembeli borong tempatan mengekalkan kelebihan yang ketara:

• Penghantaran lebih cepat (1–3 hari vs. 7–15 hari dari China)
• Perkhidmatan pelanggan tempatan
• Keupayaan membungkus, membungkus semula, dan mencipta penyenaraian dalam bahasa tempatan

8. Strategi Perolehan Borong untuk Pembeli SEA

Buku Panduan Borong Mainan SEA

Langkah 1: Pilih Pasaran Utama Anda

Jika anda berpangkalan di...	Fokus kategori utama	Kategori sekunder
Indonesia	Bayi/kanak-kanak + die-cast	Blok pendidikan
Thailand	Kereta RC + kotak buta	Figur anime
Malaysia	STEM + blok binaan	Set slime/DIY
Vietnam	Pendidikan + bayi	Permainan papan
Filipina	Figur aksi + luaran	Produk bayi

Langkah 2: Tetapkan Senibina SKU Anda
Untuk pembeli kecil B baharu:

• Hero SKU (20%): 3–5 pemimpin kategori terbukti
• Growth SKU (50%): 10–15 produk yang sedang berkembang
• Test SKU (30%): 5–10 produk baharu/musiman pada MOQ minimum

Langkah 3: Wujudkan Hubungan Pembekal Chenghai
Kriteria pemilihan pembekal borong Chenghai:

• Pengalaman eksport ke Asia Tenggara sekurang-kurangnya 3 tahun
• Sijil ujian CE dari SGS/Intertek/TÜV
• Responsif WeChat/WhatsApp (dalam 4 jam)
• Kesediaan membuat lawatan kilang video
• Fleksibiliti MOQ (minimum 50 unit untuk SKU baharu)

Langkah 4: Optimumkan Logistik Import Anda

Saiz Penghantaran	Kaedah Disyorkan	Tempoh	Anggaran Kos
< 100 kg	Udara (ekspres)	3–5 hari	USD 6–8/kg
100–500 kg	Udara (ekonomi)	5–7 hari	USD 3–5/kg
500 kg – 3 CBM	Sea LCL	12–20 hari	USD 80–120/CBM
> 3 CBM	Sea FCL (kontena 20 kaki)	12–20 hari	USD 1,800–2,800/kontena

Langkah 5: Bina Kehadiran Platform Anda
Untuk pendedahan maksimum di Shopee dan Lazada:

• Gunakan tajuk kaya kata kunci dengan bahasa tempatan + Inggeris
• Sertakan 6–8 foto produk latar belakang putih + gaya hidup
• Tambah penerangan terperinci dengan spesifikasi, bahan, pensijilan
• Daftar dalam promosi platform musim puncak (Harbolnas 11.11, 12.12, Ramadan, Krismas)
• Kekalkan penilaian 4.8+ bintang dan masa respons kurang 2 jam

9. Soalan Lazim: Pasaran Mainan Asia Tenggara 2026

Kesimpulan

Pasaran mainan Asia Tenggara pada 2026 mewakili peluang yang luar biasa untuk pembeli borong yang sanggup membina hubungan perolehan bersistem dengan pembekal Chenghai. Kombinasi pertumbuhan pasaran yang kuat, infrastruktur platform yang boleh diakses, ekonomi unit yang menguntungkan, dan kedudukan kompetitif Chenghai yang tiada tandingan — mewujudkan kelebihan struktur jangka panjang.

Tingkap kelebihan awal masih terbuka pada 2026 — terutamanya di Indonesia (halangan pematuhan SNI), Vietnam (pertumbuhan paling pesat), dan Malaysia (margin per unit tertinggi).

Tentang ToysChart

ToysChart adalah platform borong mainan berpangkalan di Chenghai, Shantou yang mengkhususkan diri dalam menghubungkan pembeli B2B Asia Tenggara dengan kilang mainan China yang disahkan. Kami menawarkan:

• Katalog produk lengkap merentasi semua kategori mainan
• MOQ rendah bermula dari 50 unit setiap SKU
• Perkhidmatan OEM/ODM untuk jenama dan pembungkusan tersuai
• Sokongan pensijilan CE, SNI, QCVN
• Harga kilang terus tanpa markup orang tengah
• Sokongan pembeli Asia Tenggara melalui WhatsApp dan e-mel

📧 Pertanyaan: Hubungi ToysChart
🌐 Laman Sesawang: https://www.toyschart.com
📱 WhatsApp Pertanyaan Borong: Tersedia di laman sesawang